La Secretaría de Finanzas adjudicó un total de $6,12 billones, tras recibir ofertas por $7,40 billones.
El gobierno de Javier Milei obtuvo USD 200 millones mediante la colocación de un bono en dólares en el mercado local, en el marco de una estrategia destinada a afrontar compromisos de deuda en moneda extranjera por unos USD 4.300 millones previstos para julio.
En la misma licitación, la Secretaría de Finanzas adjudicó un total de $6,12 billones, tras recibir ofertas por $7,40 billones. De este modo, el Tesoro logró renovar la totalidad de los vencimientos en pesos y evitar la inyección de liquidez al mercado. Según el comunicado oficial, el resultado implicó un rollover del 120,42% sobre los compromisos del día.
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Entre los instrumentos colocados se destacó el bono en dólares AO28, que permitió captar USD 200 millones con una tasa interna de retorno anual de 8,63%. Este título forma parte del programa de financiamiento previsto para cubrir pagos a bonistas en el corto plazo. Hasta el momento, se emitieron USD 1.534 millones, con un remanente de USD 466 millones para completar el cupo.
El resto de la colocación se concentró en títulos en pesos ajustados por CER y TAMAR, además de bonos dólar linked. En este segmento, se adjudicaron $1,45 billones en el TXMD8 (con vencimiento en 2028), $0,83 billones en el TXMD9 (2029) y $2,11 billones en el TXMJ0 (2030), con tasas que oscilaron entre 4,76% y 9,30% anual.
En cuanto a los instrumentos atados al tipo de cambio, se colocaron $1,62 billones en el bono D31G6, con vencimiento en agosto de 2026, y $0,12 billones en el TZVD8, con vencimiento en 2028, con rendimientos de 5,49% y 8,34%, respectivamente.
Desde el equipo económico destacaron que la operación permitió extender los plazos de la deuda en pesos. El promedio ponderado de emisión alcanzó los 938 días (alrededor de 2,6 años), lo que representa una mejora respecto a licitaciones anteriores.
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Analistas del mercado coincidieron en que se trató de una colocación positiva para el Tesoro, en un contexto en el que se busca alargar los vencimientos y reducir la presión financiera de corto plazo. No obstante, advirtieron que hacia fines de junio el Gobierno deberá afrontar compromisos en pesos por unos $23,5 billones, lo que implicará nuevos desafíos para la estrategia de financiamiento.
